手机版
金融领域高端证书——身份的象征
国家理财规划师-CHFP
一、【培训课程特色】
整个课程通过基础知识、案例研究、项目分析、研讨的教学方式，以及理财工具和理财规划实务的系统学习和训练，使学员熟练掌握理财基本技巧，具备独立为客户量身定制一整套的理财规划报告、开展理财服务和个人金融营销的能力。帮助客户计算家庭净财富，制定可行的预算计划，规划用于储蓄或投资的资金；历年考试真题试卷齐全，独家网络模拟考试平台；浙江省90%生源源于我校，第二十六期课程现火热招生中。
二、【培训对象】
有志从事理财规划师职业或准备从事本职业的人员，银行、保险公司、基金公司、投资中介公司、咨询公司及三方理财等相关人员。
三、【培训目标】
根据客户的家庭财务状况，制定包括现金规划、消费支出规划、保险规划、教育规划等在内的全部理财规划方案，通过对客户各项资产的配置帮助客户达到财务安全与自由。
1. 根据客户的财务状况、风险偏好为客户做全方位的、整体的综合规划。
2. 掌握基本的资产配置原理，能为客户进行合理的投资资产配置；
3. 分析客户保险需求，并针对需求制定相应的保险规划方案；
4. 掌握我国的税收制度，并可以根据客户的基本资料作税收筹划；
5. 根据客户的养老规划目标，为客户制定退休养老规划方案；
6. 根据客户财产分配的原则与目标，制定婚姻财产规划方案及财产传承方案。
四、理财规划师【报考条件】
凡报考国家职业三级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作6年以上。
（2）具有本专业或相关专业大学专科及以上学历证书。
（3）具有其他专业大学专科及以上学历证书，经本职业三级培训达规定标准学时数。
凡报考国家职业资格二级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作13年以上。
（2）取得本职业三级职业资格证书后，连续从事本职业工作4年以上，经本职业二级培训达标准学时数。
（3）取得本专业或相关专业大学本科学历证书后，连续从事本职业工作5年以上。
（4）取得硕士研究生及以上学历证书后，连续从事本职业工作2年以上。
凡报考国家职业资格一级的，只要具备以下条件中的一条即可：
（1）连续从事本职业工作19年以上。经本职业一级培训达标准学时数。
（2）具有本科学历或者中级职称，连续从事本职业工作13年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
（3）具有硕士研究生及以上学历或是高级职称，连续从事本职业工作10年以上 ，经本职业一级培训达标准学时数。
（4）取得本职业二级职业资格证书后，连续从事本职业工作3年以上，经本职业一级培训达标准学时数。
五、【课程体系】
基础知识+专业技能+提高课程+考前辅导+绝密内部资料+网络模拟考试平台
六、【考核和证书颁发】
通过培训，考试合格者即可获得由人力资源和社会保障部颁发的理财规划师职业资格证书。证书全国通用，无需年审，纳入国家人事档案。职业资格一级等同于职称序列中的副高级职称，学员可享受国家相应福利待遇。
咨询电话：0574-81978000
在线咨询：1169849688
